*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、所属机构、联系方式、创建时间、角色权限等 |
2 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、联系方式、账户余额、交易信息、客户级别等 |
3 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、资产价格、所属客户、资产状态等 |
4 | 交易管理 | 交易编号、交易时间、交易类型、交易金额、交易方向、所属客户、交易状态等 |
5 | 报表统计 | 日期、客户交易次数、客户交易总额、客户资产总额、客户盈亏情况等 |
6 | 行情信息 | 金价、银价、铂金价、钯金价、最新更新时间等 |
7 | 委托交易 | 委托单号、委托时间、委托类型、委托价格、委托数量、委托状态等 |
8 | 持仓管理 | 持仓编号、持仓时间、资产类型、所属客户、持仓数量、持仓成本等 |
9 | 风险管理 | 交易风险评估、资产风险分析、客户风险偏好、可调整风险参数等 |
10 | 系统设置 | 系统参数配置、权限管理、快捷键设置、数据备份与恢复等 |